上海莱士拟定增收购同路生物近9成股权

摘要:  因重大事项停牌三个多月之后,上海莱士昨日晚间发布资产收购公告,拟通过发行股份购买资产的方式斥资47.5亿元收购同路生物89.77%股权,同时拟通过定增方式募集6.6亿元项目配套资金。这是上海莱士继收购邦和药业之后 ...

因重大事项停牌三个多月之后,上海莱士昨日晚间发布资产收购公告,拟通过发行股份购买资产的方式斥资47.5亿元收购同路生物89.77%股权,同时拟通过定增方式募集6.6亿元项目配套资金。这是上海莱士继收购邦和药业之后,再次大手笔加码血制品行业。公司股票将于今日复牌。

根据公告,上海莱士将向科瑞金鼎、深圳莱士、谢燕玲发行股份购买其持有的同路生物 89.77%股权,发行价格为 66.25 元/股,获得同路生物控股权。同时,上海莱士还将以不低于59.62 元/股的价格,向特定投资者定增以募集配套资金6.6亿元。据了解,本次收购的标的-----同路生物89.77%股权的交易价格为47.58亿元,其100%股权的评估值为53.01亿元,较账面净资产6.86亿元,增值率为672.35%,也就是说溢价了6倍有余。

公开信息显示,同路生物目前在安徽、内蒙古、广东、浙江拥有14家浆站(含3家筹建),浆站数量在国内排名前五。其主要产品包括人血白蛋白、冻干静注人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等7个品种,与上海莱士目前的品种有很大的重合性。2013年,同路生物实现营收4.09亿元,净利润1.79亿元。分析人士称,上海莱士巨资收购同路生物,还是看重是其稀缺的浆站资源。

据介绍,同路生物的14家浆站覆盖28个县市及地区,覆盖人口达 1,670.53 万人,采浆潜力较大。2011年-2013年,同路生物年采浆量分别为219.8吨、249.2吨、267.5吨;预计今年全年的采浆量将达到299.9吨,未来5年仍具有较大的提升潜力。而此前上海莱士内部人士介绍,公司2013年的实际投浆量为409吨。

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